Desde a morte de sua esposa, Arthur, um peculiar cirurgião, mantém sua filha Lucille confinada em uma estranha mansão. Desesperada, Lucille tenta cometer suicídio e termina com o rosto completamente queimado e enfaixado. Então, Arthur prepara um enxerto de pele, a fim de dar a Lucille um nova face, que se assemelha a sua amada e falecida esposa.