Youngwu e Jiyoung estão casados há dez anos, mas, há muito, seguem caminhos distintos. Ele é um editor que está tendo um caso com uma escritora e ela é uma dona de casa que se sente atraída por um jovem muçulmano chamado Kerim. Quando Kerim é obrigado a deixar o país, ela decide segui-lo até a cidade hindu de Varanasi.
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