É 1840 e o cirurgião britânico, Dr. Bolton (Boris Karloff) faz experimentos com gases anestésicos em um esforço para criar uma cirurgia sem dor. Enquanto isso, sua demonstração perante um painel de colegas de profissão, termina em um acidente terrível. Ele é forçado a deixar sua posição em desgraça. Para complicar as coisas, ele torna-se viciado em drogas e acaba envolvido com uma gangue de criminosos.