Marsha Mitchell (Ginger Rogers), uma modelo, viaja até uma pequena cidade sulista para visitar sua irmã Lucy (Doris Day), casada com Hank (Steve Cochran), um membro da Klu-Klux-Klan. Após testemunhar um assassinato cometido pelo grupo, ajudará Burt Rainey (Ronald Reagan) a prender os responsáveis pelo crime e levá-los a julgamento.