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Sarah (Jeanette MacDonald) estuda canto com Carl Linden (Nelson Eddy). Noiva do Barão Bon Tranisch (George Sanders), logo se casa e terá que abandonar as aulas. Mas ela não consegue esquecer seu professor musical. Durante uma festa descobre que ele retornará para Viena e que eles jamais se verão novamente. Sarah descobre que o ama.
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Drama romântico musical em Technicolor da MGM indicado a 2 estatuetas no Oscar: melhor fotografia em cores e melhor direção de arte em cores. O filme foi baseado na opereta teatral "Bitter sweet", de Noël Coward (1899-1973). Este filme foi muito cortado e reescrito, removendo muito da ironia da opereta.
É uma refilmagem de Doce amargura (33). Os créditos de abertura são mostrados em um mostrador de costura. Exceto por algumas filmagens em que foi dublada por Audrey Scott, Jeanette MacDonald (1903-1965) fez a maior parte de seus passeios a cavalo.
Feita no auge de sua popularidade, esta charmosa opereta sentimental de Nelson Eddy (1901-1967) e Jeanette MacDonald, está repleto de melodias memoráveis e rostos de personagens familiares no elenco de apoio - o melhor de tudo é Herman Bing (1889-1947) como um lojista vienense -, o filme é considerado como melhor da produção de filmes musicais.
O filme é um musical do ponto de vista técnico bem feito. Porém não tem nenhuma grande história que sustente a duração de 94 minutos, mesmo assim ele corre de maneira rápida e eficiente, serve de veículo para mostrar o casal Jeanette MacDonald e Nelson Eddy em inúmeras situações exóticas e românticas. O roteiro é bem fraco e não há sequer uma conclusão descente para a única reviravolta do final do filme e é pessimamente filmada e dirigida, deu vontade de rir. É sério.
As canções tem aquela semelhança dos musicais dos anos 40 parece que eles estão cantando a mesma melodia sempre.
Gostei bastante, mais percebi visivelmente a proposta da MGM com esse filme, vender discos e mostrar um espetáculo com o maior casal de musicais da década de 40 em uma locação "exótica".