Baseado no romance do prêmio Nobel Czeslaw Milosz, o filme resgata uma infância na área rural da Lituânia, no período entre as guerras. O garoto Tomaszek mora em uma rica propriedade, situada na fronteira com a Polônia. Ele percebe que o vale do rio Issa em que ele vive está para ser dilacerado por conflitos políticos internos e agitações entre a população de poloneses, lituanos, judeus e russos. Ele, no entanto, está fascinado pelo paraíso em torno de si: a floresta e as fantasias que ela desperta.
Uma viagem poética onde realidade e fantasia se confundem, e onde não faltam os demônios de lendas lituanas.
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