É 1917, na Rússia, a revolução comunista está em pleno andamento. Stephen 'Steve' Locke é um agente britânico na Rússia. A principal tarefa de Steve é evitar que os bolcheviques, liderados por Joseph Stalin, assinem em Petrograd um tratado em separado com os alemães. Alemanha estava em guerra com seus vizinhos. Steve tem de lidar com Elena Moura, espiã também.
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Kay Francis e Leslie Howard são os protagonistas e também par romântico neste drama de guerra/espionagem emoldurado com uma narrativa bastante acelerada e dentro da sofisticação clássica das produções de estúdio da 'Hollywood Golden Age'. Francis com a desenvoltura tranquila e carismática supera em naturalidade a interpretação mais canastrona e forjada de Howard. O maior destaque deste projeto da First National Pictures, subsidiária da Warner, é a fotografia vigorosa onde vários planos, cenários e um grande número de figurantes são utilizados para simular os conflitos decorrentes da revolução russa de 1917. Curiosidade é a perspectiva histórica e, até certo ponto, imparcial do roteiro encomendado por um estúdio americano em aceitar a legitimidade da revolução soviética e a instituição do comunismo. Essa liberalidade filosófica mudaria em pouco mais de dez com a criminalização daquele regime e a criação do comitê de atividades anti-americanas instituídas no final da década. Esse cenário se intensificaria nos anos cinquenta com a instauração da 'Caça às Bruxas' ou o 'Macartismo', comite formando no senado estadunidense que tinham o objetivo de investigar e prender suspeitos de diversas áreas das artes e do próprio governo sob simples suspeitas de ligações comunistas. Como consequência foi criada a chamada lista negra de profissionais, principalmente no
da indústria do cinema, que ficaram proibidos de serem contratados durante vários anos.
É um 1934 filme de espionagem dirigido por Michael Curtiz e estrelado por Leslie Howard e Kay Francis. Baseia-se em Memórias de um agente britânico, a 1.932 autobiografia de RH Bruce Lockhart, que passou vários anos trabalhando para o serviço secreto britânico. O filme foi produzido pela First National, que era então uma divisão da Warner Bros..
O mesmo livro foi parcialmente utilizado como uma inspiração para a série de televisão Reilly, Ace of Spies, que também retrata as aventuras de Lockhart e Sidney Reilly durante os seus anos em Moscovo em torno da época da Revolução Russa.