É 1917, na Rússia, a revolução comunista está em pleno andamento. Stephen 'Steve' Locke é um agente britânico na Rússia. A principal tarefa de Steve é evitar que os bolcheviques, liderados por Joseph Stalin, assinem em Petrograd um tratado em separado com os alemães. Alemanha estava em guerra com seus vizinhos. Steve tem de lidar com Elena Moura, espiã também.