Fim dos anos 90, o Vietnã tem uma economia tumultada e sua superpopulação provoca preocupação política. Vu, um estudante de fotografia, chega na metrópole de Saigon e se muda para uma favela onde ele encontra uma mistura de personagens excêntricos. Incluindo Thang, um jovem carismático, que convence Vu a fazer uma vasectomia, a fim de receber pensão do governo.