Na Segunda Guerra Mundial, um piloto da Força Aérea Americana dos Flying Tigers estava voando sobre a província de Yunnan do sul da China em uma missão especial, que transporta a informação vital. Ele foi abatido e capturado pelas forças da invasão japonesa. Um pequeno grupo de resgate de soldados americanos irão se unir com combatentes da resistência de guerrilha nas tribos minoritárias do sul.