O Rei Urso Polar

Num reino longínquo, o rei Valemon se recusa a casar com uma bruxa perversa. Como vingança, ela o enfeitiça, transformando-o em um gigantesco urso polar. Ao fugir para o norte, em um reino gelado, Valemon se apaixona por uma princesa que consegue enxergar além da fera em que ele se transformou. Juntos, eles decidem lutar para recuperar o reino do rei Valemon e acabar com o terrível feitiço.