França, 1815. Depois de sua derrota em Waterloo, Napoleão vai para o exílio. Monarquistas ocupam Paris e tentam restaurar a monarquia. No entanto, a batalha parece não ter acabado. Em 6 de julho, Talleyrand (Claude Rich), um político astuto de convicções flexíveis, convida o chefe de polícia e zeloso revolucionário Fouché (Claude Brasseur) para jantar e tenta convencê-lo a servir o rei. Durante a refeição eles se insultam, acusam-se mutuamente, e, à primeira vista, parecem inimigos mortais. Mas eles definitivamente têm uma coisa em comum: ambos estão com fome de poder.