Miranda, uma travesti que trabalha como revendedora de adereços específicos para travestis, vive dias difíceis: seu namorado está preso por ser traficante de crack e ela é constantemente ameaçada pelos nóias (usuários) enquanto transita pelo centro da cidade. Ela decide se entregar na delegacia para ficar ao lado do seu namorado. Lili é vizinha de Miranda, sempre foi abobada, mas após a extração dos dois seios inicia uma jornada misteriosa: substitui Miranda na distribuição dos produtos para travestis construindo uma nova identidade para se aventurar por uma nova São Paulo, a São Paulo do submundo.