Recém-chegado na Grã-Bretanha, um músico trompetista vai impulsivamente para o apartamento de uma bela cantora de blues que ele acabou de conhecer e horas mais tarde é acusado de seu assassinato. Ambientado em um mundo de Londres de clubes de jazz do porão, estúdios de gravação e apartamentos sujos. O herói James Bradley é um músico que pega um cantora depois de um show em Londres, apenas para que ela fosse assassinada pouco depois . Seguindo o padrão familiar, Bradley tem de descobrir o verdadeiro assassino e limpar-se de suspeitas. Usando apenas duas pistas menores, ele reduz os suspeitos até quatro pessoas, depois de sobreviver a algumas lutas e com veneno colocado no bocal do seu trompete.