Magic Lantern

Mitch é um projecionista de 22 anos que está carregando o último filme para a exibição final em um pequeno teatro, que está prestes a ser convertido em um cinema digital. Ele olha através da pequena janela de projeção, para a luz da tela e depois, de alguma forma, para outro mundo; um mundo que é só dele. Ele leva uma existência solitária, com apenas seu chefe rabugento e os manequins da loja como companhia. Essa vida monótona é quebrada com a chegada de uma bela jovem de outro mundo em busca do chapéu perfeito. Ela e Mitch compartilham um momento breve e inexprimível de conexão, interrompido por um telefonema que a afasta. Quando Mitch tenta segui-la, ela desapareceu. Tudo o que resta é o celular dela na calçada, que parece chamar por ele. Mitch pega e embarca em uma jornada de amor e obsessão que o leva através do sonho, realidade e cinema, enquanto ele luta para encontrar a garota misteriosa.