A vida noturna escondida de pessoas comuns que vivem em Manila . Os amantes e os conflitos das famílias que são radicalmente uns contra os outros, vivem nas ruas da noite desenfreado com drogas e prostituição . A narrativa se desenrola excelente explicitamente com vários personagens e episódios . Este filme marco de Ishmael Bernal representa a escuridão da vida na cidade de forma tão vívida que ele já foi proibida de usar a palavra ' Manila ' em seu título.