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Nanoka atravessa um portal para a era Taisho, onde o exorcista Mao a resgata, relutante, das garras de um yokai grotesco. Quando Nanoka retorna ao presente, descobre que possui habilidades novas e incríveis. Ela retorna ao passado em busca de respostas, apenas para se envolver na investigação de Mao sobre uma série de assassinatos horríveis. À medida que suas perguntas sobre si mesma se multiplicam, Nanoka descobre que Mao é amaldiçoado por um demônio felino chamado Byoki — assim como sua espada. Se alguém além de Mao tentar empunhá-la, estará condenado. Mas quando a vida de Mao está em perigo, Nanoka pega sua lâmina e a ataca! Baseado no mangá ''Mao'' de Rumiko Takahashi.
Estúdio: Sunrise.
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Lembra bastante Inuyasha com uma pegada mais adulta, tem alguns eps muito bons e outros bem fracos, o enredo do Mao e os aprendizes de feiticeiro é bem mais interessante do que a historia da menina, DROPADO 13 Ep.