Elpidio Valdés está nos Estados Unidos, junto com seu amigo Martial, com a missão de levar um carregamento de armas para os Mambises que lutam para emancipar Cuba do domínio espanhol. Em um trem, eles são assediados por um oficial ianque e um indiano que se revelam dois agentes do serviço secreto espanhol disfarçados, que descobriram um plano americano para intervir na guerra. Eles enviam as chaves secretas que mostram que o ataque ao Maine é realmente uma auto-agressão americana.
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