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Narciso, menino negro e órfão, mora na casa de Carmem e Joaquim junto com outras crianças que aguardam por adoção. Ele sonha em ter uma família, mas acaba enfrentando uma grande decepção. Para alegrá-lo, uma das crianças da casa lhe dá de presente uma bola de basquete velha e mágica e diz que, se ele acertar três cestas, um gênio aparecerá e realizará todos os seus desejos.
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A premissa é muito boa e suscita curiosidade, porém a execução transita entre dar trechos de mão beijada e ocultar elementos que aparentemente interferem no entendimento da obra.
Não é um filme cult mas também não é um filme fácil. Bom para quem não gosta de respostas e tem interesse pelo cinema sem esse ter que ter um objetivo além dele próprio.