Gugu, um menino queer e destemido, vive com sua avó Dilma, nas proximidades de uma barragem. Após anos de seca, as águas recuam e revelam as ruínas de uma antiga cidade, junto com os vestígios de um passado traumático. O ressurgimento dessas memórias desperta em Dilma os primeiros sinais de Alzheimer. Com medo de ser forçado a morar com o pai homofóbico, Gugu tenta esconder a doença, mas à medida que ela avança, Gugu, sob a ameaça de não poder ser a criança que é, mergulha com Dilma em um destino incerto, entre o esquecimento e a memória.
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