A Guerra Civil Americana acabou, os escravos estão libertos, e Benjie (Brock Peters), um homem negro que lutou na Guerra Civil pelos vencedores Yankees, retorna para sua pequena cidade sulista, Ironside. Mas sua recepção não é calorosa, a cidade ainda guarda mágoas da guerra, e seu uniforme azul representa a derrota para os cinzentos Confederados, representados pelo mutilado Kolby (Jack Palance). Seu único e verdadeiro amigo é Neal McMasters (Burl Ives), um fazendeiro que oferece sociedade a Benjie, em seu rancho. Benjie se aproxima dos índios da região, aos quais prometem ajuda mútua, e nisso acaba conhecendo uma linda índia, com a qual pretende se casar, e formar uma família no seu pedaço de terra, no rancho McMasters. Mas Kolby não tolera essa mistura racial e pretende boicotar e prejudicar a nova vida pacífica de Benjie.