Sequência que se passa antes do original, filmado com atores de verdade. Mowgli (Jamie Williams) é perseguido por diversos motivos e por diversas pessoas que desejam seu mal e estão à sua procura. Um deles, Harrison (Bill Campbell), quer ganhar pontos com seu chefe, capturando o menino para um showzinho particular para o chefe. O outro homem é seu tio, que pretende vê-lo morto para herdar sua herança. Para ajudar o menino, ninguém melhor que a pantera Baghera e o urso Baloo.