Longa-metragem de ficção e terceira parte da Trilogia dos anos 70. É a primeira tentativa e Emigholz de explorar, através do cinema, espaços arquitetônicos como indícios de histórias humanas. A ação acontece na cidade de Clonetown, entre 1974 e 1979. Charon, um terrorista desiludido e pouco confiável, narra, às margens do esquecimento, sua decadência eminente a um negociante de carros sequestrado. Em suas memórias ele traz à tona seu segundo e terceiro ego – um artista megalomaníaco e um perverso vendedor de tapetes.