Uma terra de província. Natal, fim de ano. Dois irmãos. Vicente tem dezessete anos, Nino dez. Juram guardar um segredo, que tem a ver com as frequentes ausências do pai. Apenas uma rapariga, Clara, o partilha com Vicente. É que, desta vez, o pai não se ausentou apenas, como das outras. Que se passou? Só Vicente e Clara o sabem.
Mistérios, promessas, separações, esperas. À força de quererem sobreviver ao seu segredo, os dois irmãos perdem-se.
Primeira longa-metragem de Pedro Costa, discípulo de António Reis e um dos mais singulares realizadores do cinema português contemporâneo.
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