A inspiração para a realização desse filme vem de um conto popular português do século XIX. É a história de uma jovem aristocrata que se apaixona por uma versão local de Don Juan, sedutor e sinistro ao mesmo tempo. O resultado da exploração desse tema é um exercício de imaginação e um jogo de paciência, no melhor estilo do genial diretor Manoel de Oliveira.
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