A história se desenrola em Changan, capital da China durante a Dinastia Tang. As pessoas estão sofrendo e morrendo por inundações, epidemias e fome, e o Imperador acredita que pode salvar seu país se conseguir a escritura sagrada, San Tsang, da distante Índia. Ele descobre, porém, que ninguém está disposto a fazer a longa viagem porque as estradas para a Índia estão infestadas de selvagens e demônios. O Imperador tem um sonho em que aparece um eremita e lhe diz que há um menino valente, de apenas 13 anos velho, com o nome de Genjo que seria capaz de cumprir a missão. O Imperador chama o menino, dá-lhe o nome de San Tsang, após o nome da escrita sagrada, e o envia na perigosa jornada para a Índia. San Tsang é atacado pela primeira vez por um bando de selvagens e mal escapa da morte. Quando ele está descansando de exaustão no cume de uma montanha, ele ouve uma música estranha e percebe um raio de luz brilhando sobre ele. Então aparece Pon, mensageiro da deusa da Misericórdia que o leva a uma caverna onde Sun Wu Kong está confinado há 500 anos. O Rei macaco se torna o primeiro discípulo de San Tsang a protegê-lo em sua longa jornada. Mais tarde, eles se juntam a Pa Chieh e Wu Ching. Os quatro são atacados por demônios e aranhas disfarçados de várias formas, mas finalmente San San Tsang e seus fiéis seguidores chegam ao topo de uma montanha onde vêem seu destino, a Índia. O sol da manhã está brilhando no Himalaia coberto de neve e a doce voz de Pon é ouvida do vale abaixo.
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Ao contrário de outras produções baseadas em "Jornada para O Oeste", geralmente chinesas, essa é japonesa. Pelas informações do Wikipédia esse filme foi lançado em DVD em 2021 no Japão somente. Não encontrei cópias alternativas nem em sites especializados. Há uma análise dele em chinês no YouTube na qual podemos ver algumas cenas. O diretor, Kajirô Yamamoto, é mais conhecido por ter revelado um estreante Akira Kurosawa, na época apenas um diretor assistente, em alguns de seus filmes.