Último filme de Bruce Lee feito em Hong Kong, antes dele partir para os Estados Unidos, no qual ele interpreta um adolescente delinquente, que após uma tentativa de roubo é levado para o orfanato do diretor Ho, um homem que perdeu a esposa e filha durante a guerra, além de ter um filho desaparecido. A história aborda as tentativas de reabilitação de jovens envolvidos com o crime, assim como a indiferença da sociedade em relação a esta situação.