Elias é um médico de sucesso. Ele é o pai de Francisco, que vai fazer treze anos. Pai e filho começam a ter pesadelos que evocam seu local de nascimento, Saudó, uma cidade sombria construída sobre a dor e tristeza de pessoas escravizadas que fugiram e cujos alicerces foram crivados em superstições, medo, magia e feitiçaria, tornando esta cidade um maldito lugar onde quem entra nunca sai.