John Liu estrela como Shao Yu Pai, mestre do "kung-fu" do norte, ainda em busca de vingança pela morte de seu irmão. Todas as evidências apontam para Lu Tung Chung (Alexander Lo), mestre do kung fu "punho do sul". O que Shao não percebe, é que o verdadeiro vilão (Robert Tai) está manipulando sutilmente os artistas marciais às escondidas, na esperança de forçá-los a um confronto.