A viagem da jovem Angela no vagão de cargas de um trem é interrompida repentinamente por um tiroteio e um visitante inesperado: um ex-combatente americano negro, Jerry, que cai baleado no mesmo vagão. A amizade entre os dois crescerá nas ruínas de Livorno, uma cidade portuária dominada pela máfia, que tem seus próprios planos para a jovem Angela, enquanto Jerry terá que lidar com o racismo velado de seus companheiros. Roteiro escrito por Federico Fellini.
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Aqui, o diretor-juiz Lattuada acerta em cheio: por mais que o tom sobejadamente moralista continue a incomodar, a narrativa é eficiente, o elenco é interessante, os personagens estereotipadamente criminais funcionam (vide o exagero malicioso do homossexual cafetão). A condução fotográfica do desfecho é excelente, bem como o ritmo da narrativa. Ótimos enquadramentos e elenco eficiente. Gostei muito, por mais exagerado que seja! (WPC>)