O experiente lutador Sung Li Ting está procurando por um mestre de Kung Fu que possa derrotá-lo em batalha e ensinar-lhe novas técnicas. O monge de Shaolin Shao Si Yer apresenta Sung Li aos ensinamentos de Shaolin, mas Sung Li não pode entrar na escola até o retorno de um monge Lama que roubou um pergaminho secreto contendo todos os estilos de luta conhecidos do mosteiro 12 anos antes.