(Filme sem diálogos inspirado em fatos reais) De forma misteriosa e radical, os cineastas tratam de um tema tabu, a relação sexual entre um professor e um aluno. O filme contém cenas de sexo quase explícitas, o que levou a fita a ser banida em seu país de origem. Zihan interpreta um dos três personagens icônicos e sem nome que conduzem a trama, o Jovem. Ele vive com a Mãe, um tipo introspectivo e melancólico, mas o contato entre ambos é de quase indiferença. E há também o Homem, o professor que fecha esse inusitado triângulo. Sem diálogos, mas com uma ambientação sonora e visual quase onírica, o filme mantém distância estática dos personagens e explora sua solidão e erotismo de forma crua e física, a ponto de sua movimentação em cena parecer coreografada – há inclusive cativantes interlúdios de dança com o bailarino Chew Peishan. Os sentimentos e o silêncio dos personagens tornam-se assim palpáveis. Este é um convite a uma percepção sensorial das relações humanas.