O filme acompanha a história do "peon" Juan Maria Moran (mais conhecido como Tepepa) desde o seu primeiro contato com a revolução, até sua ultima batalha contra o Coronel Cascorro (Orson Welles). Durante sua jornada, Tepepa é perseguido por um médico inglês (John Steiner), que quer vingar-se de Tepepa por um crime do passado.
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