Costa do mar Negro, 1925. Paris, um menino grego de 12 anos de Trabzon, foge do campo de concentração para pegar uma lembrança herdada de seu pai. Quando retorna, os refugiados já se foram e o campo está desocupado. O novo regime declara o major Osman, um homem devastado pela guerra, como um traidor, e ele é preso no campo que foi abandonado pelos refugiados gregos. Esse local se converterá no crepúsculo de um país para ambos, até que um navio chegue ao cais.