Em um reino distante, vivia um poderoso rei, com sua rica coroa. Do outro lado do castelo, na colina, vivia Bartholomeu Cubbins, um garoto que não tirava seu chapéu para a passagem do rei.
O filme concorreu ao Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 1944, perdendo para O Ratinho Patriota, de Tom & Jerry.