The Discarnates

Harada é um roteirista de sucesso e seu melhor amigo acaba de anunciar a intenção de pedir a ex-mulher de Harada em casamento. Recuperando-se do choque, Harada se entrega à melancolia, principalmente por seu fracasso como marido e pai, e vai a um show de "rakugo" (comédia sentada), onde um homem amigável na platéia o convida para ir para casa.
Harada fica intrigado com a forte semelhança deste homem e sua esposa com seus próprios pais, que morreram há quase 30 anos, quando ele tinha apenas 12 anos de idade.