Will Hay, de volta ao seu papel de professor infeliz, é contratado por uma escola sombria na mais remota Escócia. A escola logo começa a ser assombrada por um fantasma lendário, cujas gaitas de foles espectrais sinalizam a morte de um dos funcionários. Hay, assistido por Claude Hulbert e Charles Hawtrey, tem que desvendar o mistério antes de se tornar a próxima vítima.