Clifton Webb é Sr. Pennypacker, que na rígida Pensilvânia de 1890 leva uma vida de fazer inveja a qualquer um: é comerciante de sucesso, intelectual, livre pensador, adepto das teorias de Darwin e tem em Harrisburg uma família que o adora, com mulher e oito filhos. O problema é que na Filadélfia tem outra família, com mais nove filhos. Tudo vai bem, até que um dia um dos filhos descobre que alguma coisa está errada.