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O cineasta Terence Nance chega em casa após um dia estressante e encontra uma chamada perdida na secretária eletrônica. É um recado da jovem com a qual vinha tentando estabelecer uma relação amorosa. Ela diz que não poderá vir ao encontro combinado e que aquele é o fim da relação dos dois. A partir desse fato, ele percorre passo a passo o caminho de sua relação. Misturando imagens documentais, animações e ficção, ele dá vazão a sua obsessão como em um diário íntimo, perguntando-se os motivos por trás da desistência dela.
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difícil ter o que falar sobre esse filme. ele é tão... pessoal. parece que estamos assistindo a uma confissão, não tão secreta assim, mas ainda assim muito íntima. muito denso e bonito. gosto disso: do processo do filme ser material para o próprio filme.