Kais é um guia de turismo do Yemen cético sobre os movimentos da Primavera Árabe. No entanto, ele acaba se juntando ao irmão Abdulrahman na onda de protestos para o destronamento do presidente Saleh. Eles se unem aos habitantes de tribos diferentes, que apesar de inimigos, lutam contra o mau em comum. No meio das manifestações e repressões, Kais ainda tem o dever de proteger o cineasta inglês que, devido à repressão, é proibido de estar no país, e a sua própria mulher, grávida do terceiro filho.