Sam Deeds, xerife de uma pequena cidade texana, encontra um cadáver no deserto. Suas investigações levam-no a conhecer melhor o caráter de seu pai, Buddy Deeds, o ex-xerife (já morto) que substituiu o corrupto Charlie Wade. Enquanto tenta resolver o caso, Sam também procura realimentar seu romance com Pilar, uma mexicana com quem estudara na infância.