Um menin folheia um livro e brinca com seus bonecos: é Momi, que espera ansiosamente por novidades de seu pai, soldado, com sua mãe e seu avô. Chega uma carta do front e Momi escuta fascinado a leitura dela, que fala da coragem de um jovem montanhês, Berto. Inspirado pelas palavras da carta, Momi senta-se separado dos outros e brinca com seus dois bonecos: Trick e Track. Como num passe de mágica, Trick e Track adquirem vida e travam uma batalha selvagem, juntamente com outros soldados de madeira.