Tom Pickle, um artista pop britânico, viaja para Bombaim, Índia, por volta dos anos 60 a fim de aprender a tocar cítara com o renomado maestro Ustad Zafar Khan. Tom é levado à casa de Zafar, onde ele conhece sua esposa e várias filhas, além do próprio maestro. Zafar nunca teve um aprendiz como Tom e fica claramente decepcionado com sua falta de respeito.
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