Zahara, uma refugiada apátrida, vive em uma pequena ilha remota na Malásia, onde ganha a vida vendendo ovos de tartaruga. Um dia, Samad, que afirma ser um pesquisador universitário, visita a ilha e contrata Zahara para mostrar-lhe os arredores. Conforme o dia passa, Zahara e Samad se envolvem em um perigoso jogo de duplicidade e desilusão.