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Dois músicos de gerações diferentes se conhecem em uma audição para um concorrido laboratório de música na cidade de Fortaleza. Tuca tem 50 anos e se sente frustrado com sua carreira. Kaio, de 18 anos, é um aspirante a artista que deseja fazer sucesso com suas próprias composições. Tentando conquistar essa vaga importante, os dois jogam suas esperanças e sonhos na possibilidade de serem aprovados.
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Seguir a paixão nem sempre é um ato de escolha, às vezes, é de resistência.
Por aqui têm-se dois artistas conversando e andando pelo centro da cidade enquanto aguardam o resultado de uma seleção para um laboratório de música que pode abrir portas para ambos... um filme simples, mas potente no que diz nas entrelinhas e no que faz sentir.
É lindo.
Por toda a duração há um crescente estado de melancolia e falta de esperança que assola a vida dos personagens e de quem os acompanha, numa narrativa que faz rir, faz chorar, faz cantar e faz sofrer.
Uma declaração de amor dolorida aos que resistem em suas paixões pela arte e não a matam mesmo sendo massacrados pela realidade artística do país.