A história começa em Paris, com Marie-Rose (Chantal Goya) sentada na ponta de uma lua crescente. A lua a deixa cair nos telhados, e Marie-Rose conhece os Pierrôs de Paris, então Luciole que gostaria de retornar à sua ilha de borboletas. Marie-Rose a leva em uma viagem em uma carruagem em forma de caracol, para a Ilha das Borboletas e depois para o Planeta Maravilhoso, onde ela se junta ao Gato de Botas no Château de Chabord. Imediatamente, um grande baile foi organizado em homenagem à chegada de Marie-Rose.