Enquanto estava cumprindo pena por matar o chefe Doi, Shozo Hirono entra em contato com o criminoso Yamanaka. Ao sair da prisão, Yamanaka envolve-se em briga com Katsutoshi, membro da família Otomo, e acaba entrando na família Muraoka, onde envolve-se com Yasuko, sobrinha do chefe Muraoka. Estas duas famílias dividem o crime em Hiroshima, porém o ambicioso Katsutoshi não concorda com a divisão, o que faz com que seja expulso da família Otomo. Começa então uma guerra que definirá quem controlará o crime em Hiroshima.