É uma adaptação do conto "O Assassino Desinteressado Bill Harrigan" de Jorge Luis Borges, que utiliza do imaginário em torno de Billy the Kid (1859 - 1881), folclórico fora da lei do velho oeste americano.
Ela (Marjorie Estiano) puxa assunto, fala de sua família, solta pílulas filosóficas. Ele (Gabriel Leone) guarda silêncio.
Depois de fazer amor, o casal vai à casa de uma conhecida da jovem, onde um crime acontece. Logo os dois ressurgirão (em fuga?) na aridez de um sertão nordestino, filmado como um deserto de faroeste que o Billy original poderia habitar.
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