Situado em Alexandria , em 1938, um professor jovem britânico chamado Darley atende Pursewarden, um funcionário consular britânico. Pursewarden apresenta-o a Justine, a esposa de um banqueiro egípcio. Darley faz amizade com ela, e descobre que ela está envolvida em uma conspiração contra o britânico, cujo objetivo é armar o movimento clandestino judeu na Palestina.