Ridi, Pagliacci!

Durante uma viagem, dois palhaços, Tito e Simon, encontram uma criança abandonada e passam a cuidar dela, dando-lhe o nome de Simonetta. Os anos passam e ela se torna uma bela mulher e um dia, quando está procurando por rosas, conhece o nobre Luigi, de quem se torna objeto de desejo. Na véspera de seu casamento com Luigi, Simonetta descobre que Tito a ama.